trendforce集邦咨询：2024年第一季全球前十大晶圆代工产值季减4.3%，中芯国际排名跃升至第三 -凯发网站

jun. 12, 2024 ---- 根据全球市场研究机构trendforce集邦咨询调查显示，第一季消费性终端进入传统淡季，虽供应链偶有急单出现，但多半是个别客户库存回补行为，动能稍显疲软;与此同时，车用与工控应用需求受到通胀、地缘冲突、能源等因素影响，仅ai 服务器在全球csp巨头投入大量资本竞逐、企业建置大语言模型(llm)风潮下异军突起，成为支撑第一季供应链唯一亮点。基于上述因素，第一季全球前十大产值季减4.3%至292亿美元。

从排名来看，前五大foundry第一季排行出现明显变动，smic受惠消费性库存回补订单及国产化趋势加乘，第一季排行超过globalfoundries与umc跃升至第三名;globalfoundries则遭车用、工控及传统数据中心业务修正冲击，滑落至第五名。

尽管ai相关hpc需求相当强劲，tsmc 第一季仍受到智能手机、nb等消费性备货淡季，营收季减约4.1%，收敛至188.5亿美元，由于其他竞业同样面临消费淡季挑战，因此市占维持在61.7%。第二季随着主要客户apple进入备货周期，及ai服务器相关hpc芯片需求持续稳健，有机会带动营收呈个位数季成长率走势。

samsung foundry第一季同样受到智能手机季节淡季影响，加上android中系智能手机及周边企业同样转以国产替代，先进制程与周边ic动能清淡，营收季减7.2%至33.6亿美元，市占维持11%。第二季尽管市场预期智能手机将重启备货，然就集邦咨询的调查结果，由于第一季客户端有超备情形，导致第二季产量表现不如预期，而考虑apple在中国市占恐持续受中系品牌影响，加上samsung 5/4nm、3nm先进制程尚缺乏具规模客户、产能利用率较少，整体营运动能受到抑制，估营收将持平或仅较前季略增。

smic则受惠于ic国产替代趋势与中系smartphone新机oled ddi、cis等周边ic拉货需求，第一季营收季增4.3%至17.5亿美元，营运表现优于同业，市占达5.7%、一举超越globalfoundries与umc跃升至第三名。第二季在618年中消费节带动供应链smartphone与消费性电子急单助力下，将使八英寸与十二英寸产能利用率较前季略提升，虽部分将与asp下滑相抵，但营收将可维持个位数季成长率，市占有望维持在第三。

umc第一季尽管出货较前季略增4.5%，大致与年度价格调整asp下滑相抵，使得营收仅微幅季增0.6%至17.4亿美元，市占5.7%。globalfoundries则由于车用、工控及传统数据中心订单库存修正尚未停止，且适逢智能手机供应链拉货淡季，导致第一季晶圆出货季减达16%，营收滑落至15.5亿美元、市占收敛至5.1%。

tier 2 foundry复苏缓慢，价格竞争激烈、营运冷热分明

huahong group第一季出货与产能利用率皆较前季复苏，尽管部分与asp下滑相抵，营收季增2.4%至6.73亿美元，市占2.2%;tower第一季虽然整体产能利用率较前季微幅改善，然而受到出货产品组合改变影响使得asp下滑，营收亦季减7.1%至3.27亿美元，市占1.1%。

而psmc虽第一季十二英寸产能利用在内存投片回温下已有改善，考虑内存客户以低价specialty dram较多，逻辑需求虽有急单但价格受到抑制，致使营收滑至3.16亿美元、季减4.2%;排名第九的nexchip 第一季营收为3.1亿美元，大致与前季持平，市占约1.0%;vis 第一季晶圆出货季减约4%，与一次性长约(lta)收入认列相抵，营收大致与前季持平，达3.06亿美元，市占1.0%。

观察第二季整体状况，因应中国年中消费季、下半年智能手机新机备货期将至，及ai相关hpc与外围ic需求仍强等，供应链陆续接获相关应用急单。然而，成熟制程仍受市场疲软及价格激烈竞争等不利因素冲击，复苏显得缓慢，trendforce集邦咨询预估，第二季全球前十大产值仅有低个位数的季增幅度。